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造紙業(yè)近一成落后產(chǎn)能將被淘汰
 
http://www.introtointernetmarketing.com  2011-07-15 國金證券

      工業(yè)和信息化部(下稱工信部)7月11日對全國2011年18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單、落后生產(chǎn)線(設備)及產(chǎn)能進行了公告。 箱板瓦楞紙、生活和文化紙生產(chǎn)企業(yè)最受益

  工業(yè)和信息化部(下稱工信部)7月11日對全國2011年18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單、落后生產(chǎn)線(設備)及產(chǎn)能進行了公告,其中造紙業(yè)淘汰819.6萬噸,涉及599家企業(yè)。

  此次工信部最終公布的結(jié)果較上次增加了75萬噸,增幅達10%。我們認為,無論是從絕對量,還是從淘汰量占行業(yè)產(chǎn)能比來說,造紙落后產(chǎn)能淘汰都是超預期的。820萬噸約占造紙業(yè)總產(chǎn)能的8%,如果減去不受淘汰影響的銅版紙、白卡紙以及新聞紙等產(chǎn)能,淘汰量約占總產(chǎn)能近10%。

  值得注意的是,目前國內(nèi)銅版紙、白卡紙以及新聞紙基本已完成整合,這三大行業(yè)企業(yè)的設備基本都是全球最先進的設備,因此這三大行業(yè)基本不受落后產(chǎn)能淘汰的影響。根據(jù)對淘汰的區(qū)域及公布企業(yè)的名單分析,我們認為,此次淘汰最為受益的三大行業(yè)是箱板瓦楞紙、生活用紙及文化紙。

  我們認為,如果對于落后產(chǎn)能的淘汰執(zhí)行到位,紙張市場有望于2012年起進入景氣上升期。該論斷主要依據(jù)以下三點:

  首先,今年造紙業(yè)落后產(chǎn)能淘汰超預期,我們認為紙張市場供求關(guān)系已進入逐步改善期。

  其次,由于歐美需求較預期差以及全球大宗商品價格下降的影響,目前來看木漿價格上漲的可能性較小,制約行業(yè)盈利的主要因素正在改變。

  再次,隨著行業(yè)間并購行為的增加,我們認為造紙業(yè)的集中度有望進入快速上升期。預計未來五年,前十大企業(yè)合計市場份額有望達到40%~50%,前二十大企業(yè)則有望達到50%~60%,行業(yè)有望初步完成整合。而隨著行業(yè)集中度的提升,我國造紙企業(yè)將獲得久違的議價能力,行業(yè)盈利能力將大幅提高,因此預計未來幾年內(nèi)我國造紙業(yè)將有質(zhì)的改變。

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