為上市籌劃了兩年多的中冶集團，其上市計劃終于有望在近期實現(xiàn)。8月23日，證監(jiān)會發(fā)布公告稱，將于8月26日審核中國冶金科工股份有限公司(下稱“中冶股份”)的A股首次公開募股(IPO)計劃�！�
根據(jù)中冶股份昨天公布的招股說明書（申報稿），中冶擬以“先A后H”形式上市，其中在上海證交所發(fā)行不超過35億股A股，在香港發(fā)行不超過26.1億股H股。中信證券是中冶此次A股發(fā)行交易的承銷商。
近期，有報道稱，中冶的目標是，如果一切順利，希望9月初展開推介，約于9月中先在內(nèi)地A股上市，H股則于9月底前在港掛牌，集資共達40億美元，有望成為香港乃至內(nèi)地今年迄今規(guī)模最大的集資額新股。
據(jù)記者了解，作為一家特大型央企，過去中冶集團的主營業(yè)務(wù)主要集中在冶金領(lǐng)域的工程建設(shè)和海外工程承包上，曾經(jīng)承擔(dān)了寶鋼、武鋼、攀鋼、鞍鋼等國家主要鋼鐵工業(yè)基地的建設(shè)。
自2005年起，中冶集團在國資委的主導(dǎo)下開始實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并確定了工程總承包、礦產(chǎn)資源開發(fā)、制造、房地產(chǎn)及紙業(yè)五大主業(yè)板塊。
而中冶集團此次上市的平臺中冶股份則囊括了集團除紙業(yè)之外的前四大業(yè)務(wù)，是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團之一，也是我國市場份額最大的冶金工程承包商。其中，還包括了一家中冶控股的上市公司鋅業(yè)股份。
中冶股份是去年年底由中冶集團和寶鋼集團共同成立的，其中中冶集團持股99%，寶鋼集團持股1%。根據(jù)中冶股份的招股說明書（申報稿），今年上半年，中冶股份的凈利潤達到25.4億元。
對資金的迫切需求是中冶急于上市的重要原因。除了作為核心主業(yè)的冶金工程承包是典型的資金饑渴型行業(yè)，需要大量的現(xiàn)金流，近幾年來中冶集團還在全球多個礦產(chǎn)項目上進行了大手筆的投資，已在巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亞等國家和地區(qū)進行金屬資源的開發(fā)及加工。
為緩解資金壓力，2008年2月25日，中冶集團在銀行間市場發(fā)行了35億元短期融資券。這是繼2005年10月和2006年12月之后的第三次債券發(fā)行，數(shù)額是前兩次之和。
而如果此次A股上市最終獲批，中冶預(yù)計可從A股IPO中籌得至少人民幣168.5億元，并計劃將所得資金用于在阿富汗和巴布亞新幾內(nèi)亞的礦業(yè)項目，以及與施工項目有關(guān)的設(shè)備購置。而H 股發(fā)行募集的資金將用于境外工程承包項目、境外資源開發(fā)項目，以及潛在的收購及策略投資。
