在新的再融資政策下，國內(nèi)紙業(yè)″龍頭″Ｇ晨鳴（000488）加快了國際化戰(zhàn)略的進(jìn)程。該公司今日發(fā)布公告稱，該公司將對亞太企業(yè)投資管理有限公司（ＣＶＣＡｓｉａＰａｃｉｆｉｃＬｉｍ－ｉｔｅｄ）（以下簡稱“ＣＶＣ”）非公開定向增發(fā)Ａ股50億元人民幣，每股發(fā)行價(jià)格將不低于此次公告之日前20個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值的110％。
公告顯示，此次非公開發(fā)行完成后，ＣＶＣ持有的Ｇ晨鳴股份將超過公司發(fā)行后總股本的30％，成為公司戰(zhàn)略投資者和第一大股東。值得注意的是，ＣＶＣ在此次認(rèn)購的前提條件中提到，ＣＶＣ將制訂對公司管理層的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
由于此次非公開發(fā)行導(dǎo)致Ｇ晨鳴控股權(quán)轉(zhuǎn)移，并觸發(fā)要約收購的條件，ＣＶＣ將向中國證監(jiān)會提交豁免全面要約收購的申請。同時(shí)ＣＶＣ還承諾，通過非公開發(fā)行所取得的Ｇ晨鳴股份三十六個(gè)月內(nèi)不會進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
據(jù)悉，此次非公開增發(fā)的募資將全部用于湛江紙漿項(xiàng)目和原料林基地建設(shè)。
