R.H. Donnelley Corp.周一宣布將斥資42億美元，以現(xiàn)金和股票形式收購黃頁出版商Dex Media。
北卡州Cary的R.H. Donnelley(RHD)還將承擔Dex Media大約53億美元的債務。兩家公司合并之後，將成為全美第三大印刷品及網(wǎng)路目錄出版商，其年度營收試算額將超過27億美元。
購并後的新公司業(yè)務將遍及二十八個州，總目錄將超過600份，總發(fā)行數(shù)量將達到7300萬份。
R.H. Donnelley董事長兼執(zhí)行長史旺森(David Swanson)發(fā)表聲明稱，購并後的新公司將“引領我們的行業(yè)走進一個印刷及數(shù)位平臺整合一體的地方商業(yè)內(nèi)容檢索新時代”。
為收購位於科羅拉多州Englewood的Dex Media(DEX)，R.H. Donnelley將付出18億5000萬美元現(xiàn)金和3640萬股股票。每一股Dex Media股票均可換得12.30美元現(xiàn)金和0.24154股R.H. Donnelley股票。
交易完成之後，原R.H. Donnelley的股東將擁有新公司53%的股權，原Dex Media的股東擁有馀下部分。兩家公司估計合并將於明年第一季度完成。
此外，作為交易的一部分，R.H. Donnelley同意回購其發(fā)行在外的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 後者是為Sprint Publishing & Advertising購并案發(fā)行的。
這些優(yōu)先股由與高盛證券有關的一些投資合夥持有，包括應計股息在內(nèi)，R.H. Donnelley將向持有者支付3億3700萬美元。
