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股票簡稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ 股票代碼：000488 200488
轉(zhuǎn)債簡稱：晨鳴轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：125488 公告編號：2005-002
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于"晨鳴轉(zhuǎn)債"實施轉(zhuǎn)股事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：晨鳴轉(zhuǎn)債：125488 晨鳴紙業(yè)：000488 轉(zhuǎn)股價格：9.99元
轉(zhuǎn)股起止日：2005年3月15日至2009年9月15日
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]147號文核準(zhǔn)，于2004年9月15日通過深圳證券交易所發(fā)行總額為20億元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱"晨鳴轉(zhuǎn)債")。該次發(fā)行采用向原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實施規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和本公司的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，我公司該次發(fā)行的20億元"晨鳴轉(zhuǎn)債"自2005年3月15日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票。有關(guān)轉(zhuǎn)股事宜公告如下，特提醒持有晨鳴轉(zhuǎn)債的投資者注意：
一、晨鳴轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模、票面金額及期限
1、發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元
2、每張面值100元
3、期限為5年，自2004年9月15日至2009年9月15日。
二、轉(zhuǎn)股的具體程序
1、轉(zhuǎn)股的起止日期
晨鳴轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起滿6個月后至可轉(zhuǎn)債到期日止的期間，即2005年3月15日至2009年9月15日。在此期間，可轉(zhuǎn)債持有人可以按照約定的條件申請將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股(A股)。
2、轉(zhuǎn)股申請的聲明事項及轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)
晨鳴轉(zhuǎn)債持有人可以根據(jù)募集說明書的約定條件，按照當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格在轉(zhuǎn)股期內(nèi)的轉(zhuǎn)股時間內(nèi)隨時申請轉(zhuǎn)換股份。持有人申請轉(zhuǎn)股將通過深交所交易系統(tǒng)以報盤方式進(jìn)行。持有人可將自己帳戶內(nèi)的晨鳴轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。相應(yīng)的可轉(zhuǎn)債總面值必須是1000元的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股的最小單位為一股。不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債處理辦法見下文"轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理辦法"。若持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量大于該持有人實際持有可轉(zhuǎn)債能轉(zhuǎn)換的股份數(shù)，深交所將確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請超過部分予以取消。
本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，公司將于每一個季度結(jié)束后的兩個交易日內(nèi)公告因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所引起的公司股份變動情況。
3、轉(zhuǎn)股申請時間
晨鳴轉(zhuǎn)債持有人須在轉(zhuǎn)股期內(nèi)的轉(zhuǎn)股申請時間， 即2005年3月15日至2009年9月15日提交轉(zhuǎn)股申請。
轉(zhuǎn)股申請時間是指在轉(zhuǎn)股期內(nèi)深交所交易日的正常交易時間，但下列情況除外：
（1）、在本可轉(zhuǎn)債停止交易前的晨鳴轉(zhuǎn)債停牌時間；
（2）、本公司A股股票停牌時間；
（3）、按有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人須申請停止轉(zhuǎn)股的期間。
4、晨鳴轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
深交所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后,將記減(凍結(jié)并注銷)投資者的可轉(zhuǎn)債數(shù)額, 同時記加持有人相應(yīng)的A股股票數(shù)額。 投資者可于當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷轉(zhuǎn)股申請。
5、股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益
登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)托管券商的有效申報，對持有人帳戶的股票和晨鳴轉(zhuǎn)債的持有數(shù)量做相應(yīng)的變更登記。
提出轉(zhuǎn)股申請的持有人在轉(zhuǎn)股申請的第二個交易日辦理交割確認(rèn)后，其持有的因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司普通A股便可上市流通。 因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司的普通A股與本公司已發(fā)行在外的普通股享有同等權(quán)益。
6、轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)事項
轉(zhuǎn)股過程中有關(guān)稅費(fèi)需由可轉(zhuǎn)債持有人自行負(fù)擔(dān)，根據(jù)深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整等有關(guān)規(guī)定
1、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：送股或轉(zhuǎn)增股本：
P1＝P0/（1＋n）；
增發(fā)新股或配股：
P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
上述兩項同時進(jìn)行：
P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：
P1＝P0-D
上述三項同時進(jìn)行：
P1＝（P0-D＋Ak）/（1＋n＋k）；
其中：P0為當(dāng)期轉(zhuǎn)股價，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，n為送股率或轉(zhuǎn)增率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息。
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因分立或合并情況使股份發(fā)生變化時，公司董事會將根據(jù)具體情況按照公平、公正、公允的原則確定轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法。
轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)股登記日之前時，該類轉(zhuǎn)股申請按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
截至本公告刊登日晨鳴轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生調(diào)整，本次轉(zhuǎn)股價格以募集說明書刊登日前30個交易日晨鳴紙業(yè)A股的平均收盤價9.70元/股為基礎(chǔ)，上浮3%，即為9.99元/股。
2、轉(zhuǎn)股價格修正條款
（1）、在晨鳴轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司人民幣普通股（A股）股票在任意連續(xù)10個交易日中的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)在不超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的15%的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格；當(dāng)修正幅度為15%以上時，由董事會提議，股東大會通過后實施。
若在該10個連續(xù)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在價格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在價格調(diào)整后的交易日（含調(diào)整當(dāng)日）按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
如發(fā)行人決定調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在上述條件滿足后10個交易日內(nèi)，發(fā)行人將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登調(diào)整公告3次，并于公告中指定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及暫停轉(zhuǎn)股時期。
無論本公司是否依照本款行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)，均不影響本公司依據(jù)“本條第2款”行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)。
（2）、晨鳴轉(zhuǎn)債自發(fā)行日起兩年后，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，董事會可以對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行特別向下修正，修正后的轉(zhuǎn)股價格不應(yīng)低于修正時本公司最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告中的每股凈資產(chǎn)值。
如發(fā)行人決定調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，發(fā)行人應(yīng)在5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登調(diào)整公告3次，并于公告中指定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及暫停轉(zhuǎn)股時期。
無論本公司是否依照本款行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)，均不影響本公司依據(jù)“本條第1款”行使轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)。
本公司行使轉(zhuǎn)股價格特別向下修正之權(quán)利不得代替前述的轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法。
3、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將在轉(zhuǎn)股日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。
4、轉(zhuǎn)換年度有關(guān)股利的歸屬
晨鳴轉(zhuǎn)債持有人在實施轉(zhuǎn)股次日即成為晨鳴紙業(yè)的股東，凡在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東均享受當(dāng)期股利。
四、其他
投資者欲全面了解晨鳴轉(zhuǎn)債的所有條款，請查閱2004年9月10日刊登在《中國證券報 》、《證券時報》和《上海證券報》的《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債 券募集說明書摘要》，也可到深交所指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)查閱募集說明書全文中的相關(guān)條款。
咨詢部門：公司資本運(yùn)營部
咨詢電話：0536－2158011、2156488
傳真：0536－2158640
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二OO五年三月九日
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